Обзор отчета "Полный обзор" категории "Легкая промышленность"

ПОЛОТЕНЦЕ

Производство полотенец в 2024 году составило 52 779 тыс. шт., что немного больше по сравнению с 2023 годом ( 50 825 тыс. шт. ). В то же время импорт полотенец в 2024 году достиг 113 530 тыс. шт., что также выше по сравнению с 2023 годом ( 107 994 тыс. шт. ). Суммарное предложение (производство + импорт) увеличилось примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, что могло способствовать росту или сохранению высокой доли полотенец в розничных продажах.

Однако в IV квартале 2024 года доля полотенец в розничных продажах составила 59,7%, тогда как в IV квартале 2023 года она равнялась 62,9%. Снижение показателя может быть связано с изменением сезонного спроса или усилением позиций других товаров в этой категории.

Средневзвешенные цены на полотенца в IV квартале 2024 года выросли с 257 руб. до 277 руб. (около +7,8% год к году). Это повышение может быть обусловлено увеличением себестоимости, а также стабильным интересом потребителей к данной группе товаров.

  Цены   ↑  Спрос  ↓  Производство ↑ Импорт  ↑

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Производство комплектов постельного белья в 2024 году составило 37 989 тыс. шт., что значительно выше по сравнению с 2023 годом ( 33 854 тыс. шт. ). Импорт достиг 6 006 тыс. шт., тогда как в 2023 году он составлял 5 669 тыс. шт.. В совокупности это привело к росту предложения примерно на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Доля комплектов постельного белья в IV квартале 2024 года составила 17,3%, тогда как в IV квартале 2023 года была 16,9%. Небольшое увеличение может свидетельствовать об устойчивом интересе покупателей к этому виду продукции.

Средневзвешенные цены в IV квартале 2024 года поднялись с 1 707 руб. до 1 736 руб. (примерно +1,7% год к году). Вероятно, это отражает конкуренцию на рынке при одновременном увеличении издержек производителей.

Цены   ↑     Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт  ↑

КУРТКА

Производство курток в 2024 году составило 16 261 тыс. шт., существенно превысив уровень 2023 года ( 11 529 тыс. шт. ). Импорт за тот же период достиг 29 190 тыс. шт., что ниже показателя 2023 года ( 33 107 тыс. шт. ), но в целом суммарное предложение курток выросло примерно на 2% (за счёт значительного роста отечественного производства).

Доля курток в розничных продажах в IV квартале 2024 года составила 57,2%, тогда как в IV квартале 2023 года она находилась на уровне 58,4%. Небольшое снижение может быть результатом конкуренции со стороны других видов верхней одежды либо сезонных факторов. Средневзвешенные цены на куртки в IV квартале 2024 года повысились с 5 996 руб. до 6 367 руб., что соответствует росту примерно +6,2% год к году. Увеличение цен часто связано с возросшей себестоимостью, а также улучшением качества продукции при относительно устойчивом спросе.

Цены   ↑     Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт  ↓

ПАЛЬТО

Производство пальто в 2024 году достигло 3 401 тыс. шт., что выше, чем в 2023 году ( 3 107 тыс. шт. ). Импорт, напротив, сократился с 8 066 тыс. шт. до 5 260 тыс. шт., что отразилось на итоговом объёме предложения — он снизился приблизительно на 22%.

Доля пальто в розничных продажах в IV квартале 2024 года составила 14,9%, тогда как в IV квартале 2023 года она была 18,7%. Это заметное уменьшение может быть следствием переориентации спроса на другие виды верхней одежды или изменения модных тенденций. Средневзвешенные цены на пальто в IV квартале 2024 года увеличились с 8 889 руб. до 9 703 руб., что примерно на +9,2% выше, чем годом ранее. Причиной подобного роста цен может быть повышение затрат на материалы, а также стремление производителей выдерживать определённый уровень качества, ориентируясь на потребительские ожидания.

Цены   ↑     Спрос  ↓     Производство  ↑     Импорт  ↓

В структуре конечных продаж текстиля во IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 48,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во IV квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Полотенце — уменьшение доли от общих продаж на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Наволочка — увеличение доли от общих продаж на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Простыня — увеличение доли от общих продаж на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во IV квартале 2024 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 99 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Свердловская область (108 единиц товара) и Санкт-Петербург (85 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.

Во IV квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Полотенце— рост на 8% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Наволочка (рост на 3%) и Простыня (падение на 2%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 58% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 18%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Полотенце сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 62,8%.

В категории Пододеяльник в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 50,6% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ во IV квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 78%.

В свою очередь Сибирский федеральный округ с долей в 31% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

В структуре конечных продаж текстиля во IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 50,2% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во IV квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Пальто — уменьшение доли от общих продаж на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Блузка — увеличение доли от общих продаж на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Куртка — уменьшение доли от общих продаж на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во IV квартале 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 41 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (59 единиц товара) и Санкт-Петербург (58 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.

Во IV квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Ветровка— рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Пуховик (рост на 10%) и Пальто (рост на 9%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 55% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 22%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Плащ сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 63,7%.

В категории Жилет в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 58,0% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ во IV квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 71%.

В свою очередь Уральский федеральный округ с долей в 35% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во IV квартале 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 51% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 7%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (48%), во IV квартале 2024 года демонстрирует рост на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Во IV квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 32 112 тыс. штук продукции, что составляет 76,8% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 12%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства легкой промышленности в России. Во IV квартале 2024 года там было произведено 3 720 тыс. штук продукции, что составляет 8,9% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 34%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Полотенце. Во IV квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 14 882 тыс. штук (-2%) — это 35,6% от общего объема производства легкой промышленности в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве легкой промышленности в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Комплект постельного белья — 12 042 тыс. штук и 28,8% от всего рынка, 17%;

Наволочка — 5 053 тыс. штук и 12,1% от всего рынка, 6%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого легкой промышленности.